El 12 de junio de 1973, Kiss ingresó a los Electric Ladyland Studios de Nueva York para grabar un demo con el legendario productor Eddie Kramer (Led Zeppelin, The Beatles y Jimi Hendrix).
El demo incluyó «Watchin’ You», «Deuce», «Black Diamond» y «Strutter». El tiempo en el estudio fue financiado por Ron Johnsen, quien le debía 1.000 dólares a Paul Stanley y Gene Simmons por haber hecho coros en sus dos proyectos, Mr. Gee Wiz y Lyn Christopher.
«Eddie Kramer, para nosotros, resume todo el sonido británico, que era lo que estábamos buscando. Él era el rey mundial de la producción», dijo Simmons.
La grabación «estaba llena de actitud», agregó Stanley. «Nada se compara con ser vehemente y vicioso en lo que hacés, y cuando estábamos grabando ese demo, sabíamos que nada podría interponerse en nuestro camino. Cuando nosotros cuatro estábamos juntos, era como un tanque… podías caer detrás nuestro y seguir, pero no podías ponerte delante nuestro. Si lo hacías, seguro te aplastábamos. Esa actitud estuvo desde el principio y nada ni nadie nos iba a cambiar».